像棉花糖一样软软白白的云朵在蓝天上舞蹈，强大灯光师太阳君用金色阳光闪烁其间……可是不知从什么时候开始，天空渐渐被厚重的云层笼罩，人们称之为云海。随着时间的流逝，人们逐渐淡忘了蓝天白云，不再有人知道云海上面到底有什么，也没有人知道云海从何而来……
云海之上
主人公尼奥每天最喜欢做的事，就是大声宣讲父亲在云海上面的所见所闻，大家都不以为然，并互相议论他的父亲是个欺世盗名的大骗子。尼奥为了证明自己的父亲没有说谎，下定决心一定要冲破云海的阻挡，找到真相！一路上他发现云海的存在，其实是吉尼亚人的巨大阴谋，而他的伙伴看似朋友又像敌人
角色介绍 姓名：尼奥
年龄：16岁
尼奥
身高：172cm
A金属：控制左手的火焰（貌似是），现能从左手的火焰中拉出炎之刃。
性格：表面活泼，内心压抑，好色，执着。
坚信自己的父亲没有说谎并以之为骄傲，不停的在努力实验自己制作的飞行器，梦想着有朝一日能飞上云海亲眼证明父亲所说的一切，第一回时和菲比偶然相遇，打败吉尼亚势力中的疾后和菲比一起前往北极点，试图破坏云海。
姓名：
菲比
年龄：15岁
身高：160cm
A金属：疾风温迪
坚强而感性的女孩，吉尼亚反政府武装唯一幸存者，因携带重要武器逃到云海之下，被吉尼亚势力追杀，被尼奥所救，两人一起前往北极点试图破坏云海。
姓名：
梵
年龄：18岁
身高：180cm、
A金属：控制冰
身份：吉尼亚王子
性格：孤傲冷酷，超级自信。
最初为了追杀尼奥和菲比来到云下……暗中跟随主角一行，慢慢改变自己的态度立场，受伤后被英儿救下，对英儿有好感，因为不想给英儿带来灾难而离开，现在英儿遭遇大型雪崩，情况危急！原本要离开的梵赶回去救英儿，他还来得及吗？！梵立下了冰管风琴，救了英儿。梵走后，碰上紧急状况，英儿带着奇奇救了梵，顺利逃脱。决战前夜，梵主动吻了英儿，英儿也回吻回去，CP梵英成立！
姓名：阿达
年龄：实际年龄未知，大约10岁。
力大无穷的天然呆少女，自幼父母双亡，却意外
阿达
的性格开朗，喜欢边跑边喊“阿达阿达阿
达……”，名字由此得来。
姓名：桃乐斯（小白）
A金属：白洞，能释放出未知空间中一切物体，但没有艾玛（小黑）就什么也做不到。
养父是诺菲勒，是与小黑是双胞胎，有解说癖，第十七回知道诺菲勒并不是自己的亲身父亲，自己不过是诺菲勒的棋子。现已失踪，第二十五回时出现，被人控制。现已与尼奥等人开始了新的冒险。
姓名：诺菲勒
A金属：通过血液来控制女人，所有接受过他血的洗礼的女孩都将永远成为他的奴仆。
妖孽的长白发吸血鬼，靠吸取年轻女孩的血永葆青春，用自己的血液来控制女人其实是为了不时之需，地下之城的建筑者，最强姿态是他五百年前的时候，据说凡是见过他五百年前样子的人，全都下地狱去了。但最后还是被尼奥一行人打败，变成蝙蝠逃走，却被D先生抓住了。
姓名：虹英儿
性别：女
年龄：16岁
身高：159cm
性格：温柔体贴、善良朴实
住在一个小村庄里。能听得懂动物的语言，因此附近人都管她称为“魔女”。一次偶遇救了梵，梵受伤后被英儿救下，对梵有好感。梵因为不想给英儿带来灾难而离开，现在英儿遭遇大型雪崩，情况危急！原本要离开的梵赶回去救英儿，情况紧急。梵立下了冰管风琴，救了英儿。梵走后，碰上紧急状况，英儿带着奇奇救了梵，顺利逃脱。决战前夜，梵主动吻了英儿，英儿也回吻回去，CP梵英成立！
姓名：珊瑚
性别：女
身份：梵的妹妹
性格：善良，孤独，温柔
关系：之前是云下人民，后来通过努力让云上的人接受，后成为梵的妹妹代替梵的母亲，之后在云下认识尼奥一行人，发生了许多事情。十分善良，但总是独自一人。梵总是在危险的帮助她。至始至终，都是一个人。有着不为人知的往事（有关她的身世，详见第23话）。暗恋梵。
姓名：艾玛（小黑，已死亡）
A金属：黑洞，能将所有物体吸入未知空间中，再由桃乐斯（小白）的白洞中释放出来。弱点是黑洞中无法吸入生物。
养父是诺菲勒，外表是美少女，其实本质是男生，因为是男生所以平常总是不说话，避免被人发现是男生，与小白是双胞胎，一开始就知道诺菲勒不是自己的亲身父亲，因为诺菲勒并不知道自己是男的，会有哪个亲身父亲不知道自己儿女性别的呢？桃乐斯（小白）被诺菲勒吸去百分之五十的血后，割腕献血，抱着不能一起生，那就一起死的信念，想要救回小白。第二十九回因为救桃乐斯（小白）与坎贝尔同归于尽。
编辑本段作者简介
北巷
姓名：张登科
生日：1981年12月28日
爱好：雪糕
毕业于大连理工大学
最希望的生活方式：希望可以自由安排时间
最爱的游戏：扔沙包（北巷是电脑游戏白痴）
最想去的地方：荷兰(木屐，风车，郁金香，很浪漫的地方呢)
最美好的回忆：在MK的连载时光应该会成为将来最好的回忆吧
最喜欢的漫画家：尾田荣一郎、井上雄彦
最喜欢的漫画作品：海贼王、篮球飞人、铳梦、烙印战士
座右铭：既然选择了天空，就要学会飞翔。